如何用 KJ 親和圖進行用戶研究分析

去年偶爾看到一篇將KJ法在UX界應用的文章，於是在後續兩個項目中嘗試使用了一下。下面結合兩個實踐案例，推介此法。

一. KJ法簡介

KJ法又名親和圖法，是日本人類學家川喜田二郎所發明。人類學家在田野調查中（所謂實地調研或人種志調研）會收集到大量相對零散的事實，如何對這些 定性的素材進行有效的比較和分類、識別規律，從而建立假說或發展理論呢？KJ法最原始的核心就在於解決這一問題。也正因此，它十分適合用於UDC流程中的 需求探索階段。

後期，川喜田二郎將KJ法與頭腦風暴法結合，使該方法廣泛應用在企業管理上。它的核心思想是：

• 協助持有不同意見的組織成員（如不同部門、不同級別）迅速將一些主觀、定性的議題歸納整理、達成一致，並決定優先級；
• 促進成員之間的瞭解，互相啟發，從而更有效地進行合作

該方法還常被用於全面質量管理(TQM)，在此不予贅述。本文主要探討KJ法在用戶研究領域的兩種可利用形式。

二.KJ 之 親和圖法

親和圖法是對原始素材進行自下而上（bottom-up）地歸類總結的方法。在UCD流程的需求探索階段，我們 往往通過實地調研或深訪收集到不同用戶的大量行為/需求/痛點/期望/特徵等原始素材。通過將這些原始素材逐一細化成親和點，然後把親和點分組整理構成親 和圖，有助於項目組從整體上更好地理解用戶和他們的需求，繼而明確核心體驗、激發設計創意。

目前尚未將親和圖法用於實踐，以下介紹主要譯自「Rapid contextual design」一書第八章「Building an Affinity Diagram」（建立親和圖）和第十章「Walking the Affinity」（遍歷親和圖）。

基本步驟

Step1：製作親和點（黃色便利貼）

將所有原始素材分解為一個親和點，寫/打印在黃色便利貼上。一張便利貼只有一個親和點，並附有用戶編號。例如，某張便利貼上可能寫著「U1-我喜歡把購物車當收藏夾用」。每 次可能會有幾百張黃色便利貼。除此之外，還需要把用戶U1……Un的背景資料都打印出來準備在現場。

Step2：初步分組

找一面大牆，將便利貼（親和點）逐一貼到牆上，反映同一個問題的便利貼排在同一列。在這個過程中，參與者（少至2人，多
至7、8人）可以隨意移動任意便利貼，無需進行討論。具體操作細節、規則見書。

Step3：貼上藍色便利貼

確認基礎分組是妥當之後，為每組賦予一張藍 色便利貼並貼在每組黃貼頂 上，上面寫著對這組內容的總結。例如（以下內容純屬虛構）：
藍色便利貼：「購物車對我來說 有多種使用方法」。
黃色便利貼1：「U1-我喜歡把 購物車當收藏夾用」
黃色便利貼2：「U4-購物車方 便我計算在某家店已經買了總額多少錢的東西」

撰寫藍色便利貼有很多注 意事項，在此不贅述。有兩個基本點要記住：
（1）一定要用第一人稱來寫！（2）每張藍色便利貼的內容本身不可再細分，便利貼之間無交集

Step4：貼上粉色便利貼與綠色便利貼

粉色便利貼是對藍色便利貼的進一步總結，它們應能反映出 某個主題。以此類推，而最後的綠色便 利貼，則是最高層次的總結。下圖展示了一個完成的親和圖

Step5：遍歷親和圖

至此，請項目組成員共同參與，以自上而下的方式遍歷親和圖（恰恰與建立親和圖時相反），從而掌握全局、識別設計 機會。可以將針對某個層級某張便利貼的想法（design idea）寫在第四種顏色的便利貼上，並標識清楚。如「DI：將收藏夾與購物車打通」。

有不少親和圖軟件，可以將牆上的便利貼記錄下來。那為什麼不一開始就用電子版？正如介紹KJ法時所述，KJ的核心在於互動。製作實體親和圖時，可以 由項目組不同角色的人員共同參與、感受，還能通過具象的遍歷，更好地確定問題和機會。這個過程才是最有價值的部分。

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小結：在實際操作中，做一張好的親和圖並不容易，取決於親和點的個數以及主持人的把握能 力。「Rapid contextual design」一書有非常詳細的介紹~~~

 

三. KJ 之頭腦風暴

如前所述，KJ法的精華在於能幫助持不同意見者迅速達成一致、更好地瞭解不彼此的關注點。利用這種思想，筆者進行過兩個調研，在詳細介紹前，先簡單 說一下方法流程，然後通過實例來更好地說明。

Step1：確定焦點問題

明確本次討論會要解決的核心問題是什麼。一輪只能有一個核心問題，每次討論可以有兩三輪。

Step2：召集與會者

這些人可以來自不同團隊或承擔不同角色（如客戶、設計師、開發、PD等），這也是KJ法的特色之一。當然，同一個團隊內討論也沒問題。

Step3：將觀點寫在便利貼上

圍繞焦點問題，與會眾人將自己的觀點寫在便利貼上。每張便利貼寫一條，儘可能多寫，把想到的都寫上。這一步與頭腦風暴類似，只是大家不用說的用寫 的。這是為了保證各不干擾、不會過早陷入爭執或過於發散。而傳統頭腦風暴的互相激發過程將通過Step 4實現。

Step4：將便利貼貼在牆上

請與會者以隨機的順序將便利貼貼在牆上。在這個過程中，如果看到別人的觀點受到啟發，允許補充新觀點再貼上去。

Step5：對便利貼分組

當觀點收集完畢，主持人請與會者集體對牆上的便利貼進行分類，將便利貼移動、聚集成一個個組。與會者可以通過討論達成一致（也有人認為此時應避免討 論，這可根據具體應用場景而定。不過分組的確是比較複雜的一個步驟，需要主持人在現場進行良好的控制）。

Step6：為分組命名、編號

請與會者用名詞為每個組命名，並把組名寫在另一個顏色的便利貼上，貼到每組上方。如果在命名過程中發現有些組可被拆分，可考慮拆分。通過討論達成一 致。

Step7：為最重要的分組投票

與會者分別在紙上寫下個人認為最重要的三組。此時主持人重複焦點問題，強調要選出針對該問題最重要的三組內容。然後請與會者對三個組排序，排序後， 將三張寫有X的便利貼貼到最重要的組旁邊，兩張寫有X的便利貼貼到次重要的組旁邊，一張貼到次次重要的組旁邊。

Step8：排序

將X最多的組（即最重要組）抽出來，討論組內各項的排序。

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以上是KJ法的基本流程，下面通過兩個例子來說明。

 

例1：菜單設計規範討論

在我的淘寶-賣家中心的改版設計過程中，設計師需要評估採用橫式或豎式菜單更好。由於菜單項很多（30+），開發高保真菜單原型成本過高，於是使用 專家紙原型測試+評估的研究方式。調研當日的具體流程和目的是：
（1）紙原型測試：在專家評估前，與會專家（若干設計師）通過使用兩個版本的紙原型完成任務，更感性地對比體會兩種方式的使用體驗；
（2）KJ法討論菜單設計規範：在有了一定感性認識後，為使評估更有針對性，通過一輪KJ討論，與會專家得出菜單設計的規範，作為後續評估的切入點。這樣 既能避免專家評估陷入漫無邊際的扯談，又能使討論更有針對性，而不是使用泛泛的所謂設計規範、十條啟發式評估原理來評估；
（3）根據新鮮出爐的規範，對比評估兩種方案各自的優劣。

在紙原型體驗結束後，沿用上述的KJ法流程展開討論。本例的焦點問題是：菜單的設計規範是什麼？設計師們在便利 貼上寫下各自的觀點遞交給主持人。收集完後，主持人大聲念出每一條，然後貼在白板上。由於設計師是同一個群體，因此觀點較為聚焦，在提交便利貼的過程中已 能進行分組。而且由某個觀點被不同人提及的頻率，就能在一定程度上看出該規範的重要性。分組後，對每個組定組名，實際上是提煉規範的過程。

就這樣，迅速地總結歸納出系統化、清晰的設 計規範（下圖），並可用於後續的專家評估，對比橫豎菜單兩套方案。

在旺鋪拓展版推出前，我們希望 瞭解對用戶來說一個外部網店的價值是什麼，從而進行更好的推廣。我們邀約了幾位目標用戶與設計師一起探討這個問題，通過KJ法，使設計師的想法與用戶的想 法碰撞。比如我們會發現一些之前沒有預想過的點（Step3），又通過投票環節
（Step7）發現設計師認為最有價值的點恰恰是用戶認為最次要的。

延伸閱讀：

KJ法- MBA智庫百科

KJ法 – Wikipedia

The KJ-Technique: A Group Process for Establishing Priorities